Portefeuille clients

Chaque commercial retrouve sur sa tablette, l'ensemble de son portefeuille clients.
Plusieurs moyens de sélection sont mis à disposition :
  • Par ordre alphabétique
  • Par ville et département
  • Par tournée (qui peut être gérée directement par le commercial)
  • Par date de dernière commande
  • (...)
Il y a également moyen de rechercher un client par son nom en tapant quelques lettres ou son code référence.
Astuce : un commercial ne peut pas supprimer une fiche de sa tablette, mais il peut cacher des clients qu'il ne veut pas voir encombrer ses listes de clients actifs.
La fiche client est complète. Elle contient toutes les informations d'adresses (livraison et facturation), plusieurs numéros de téléphone, un tableau de bord essentiel comme la date de création de la fiche, la date de dernière visite, un comparatif de chiffre d'affaire entre l'année en cours et l'année n-1.
La fiche client donne accès à de nombreuses informations supplémentaires concernant ce client :
  • Les contacts chez ce client
  • L'historique des actions commerciales réalisées chez ce client
  • L'historique des rendez-vous pris
  • L'historique des commandes précédentes, soit sous la forme "commandes", soit sous la forme "articles commandés"
  • Le catalogue "produits" valorisé au tarif du client, ou au dernier prix pratiqué